964 Pinocchio (1991) ra mắt trong thời điểm sôi động của nền điện ảnh độc lập Nhật Bản. Bản hit kinh điển đình đám của Shinya Tsukamoto Tetsuo: Người Sắt (1989) đã thổi bay cánh cửa thu hút sự chú ý của quốc tế và mở ra cánh cửa cho các dự án có phong cách tương tự khác. Đạo diễn Shozin Fukui, người chỉ đạo 964 Pinocchio và sau đó người tình cao su (1996), làm việc trong đoàn làm phim cho Tetsuorất có khả năng ảnh hưởng đến việc anh ấy đi sâu vào thế giới kinh dị về cơ thể của cyberpunk.
964 Pinocchio (Haji Suzuki) là tên của một nô lệ tình dục người máy thuộc sở hữu của một tập đoàn cho khách hàng thuê cậu để thỏa mãn mọi mong muốn của họ. Thật không may, Pinocchio không thể duy trì trạng thái cương cứng, có lẽ do đã được lập trình lại nhiều lần, và cậu bị một khách hàng không hài lòng ném ra đường phố Tokyo. Một mình và lảm nhảm vì sợ hãi, trí nhớ bị xóa sạch, Pinocchio lang thang khắp thành phố. Anh ta được phát hiện bởi Himiko (Onn-Chan), một phụ nữ vô gia cư cũng mắc chứng mất trí nhớ tương tự và là một người vẽ bản đồ đô thị, chuyên vẽ bản đồ thành phố để giúp đỡ những người gặp vấn đề về trí nhớ.
Himiko và Pinocchio nhanh chóng trở thành bạn bè và cuối cùng là người yêu của nhau. Tuy nhiên, mối liên hệ của họ chứng tỏ là chất xúc tác cho một sự biến đổi siêu thực theo cả nghĩa đen với cơ thể của họ và ẩn dụ với câu chuyện. Nửa đầu của bộ phim đơn giản, mô tả mối quan hệ của họ dần phát triển, nhưng phần thứ hai họ kết nối với nhau một cách mật thiết, bộ phim đi chệch hướng. Himiko trải qua cái chết của bản ngã khi cô lấy lại được ký ức của mình, trở thành một kẻ sát nhân điên loạn, hành hạ Pinocchio về tinh thần và thể xác. Nơi từng có tình yêu, giờ chỉ còn hận thù và đổ máu. Có lẽ không có niềm an ủi nào cho những sinh vật nhân tạo, sự tồn tại của chúng là một nỗi kinh hoàng và ghê tởm.
Có một cảnh mở rộng về cảnh Himiko mất tỉnh táo trong ga tàu điện ngầm, nôn ra một lượng lớn thứ có vẻ như là bột yến mạch nấu quá chín với sắc thái Chiếm hữu (1983), và nó cũng chia sẻ chủ đề mối quan hệ tan vỡ từ bộ phim đó. Bộ phim chứa đầy chất lỏng của con người và chất hữu cơ sinh học: máu, chất nôn, nước bọt và chất nhờn của rác. Trong khi Tetsuo: Người Sắt bị ám ảnh bởi kim loại và thẩm mỹ công nghiệp, 964 Pinocchio bị ám ảnh bởi nỗi kinh hoàng và tình dục trên cơ thể luẩn quẩn và nhớp nháp. Bộ phim được quay tương tự như những bộ phim khác cùng thể loại với nhiều cảnh quay theo dõi tăng tốc và những đoạn cắt nhanh, nhưng chúng xen kẽ với những cảnh thiên nhiên chậm hơn và yên tĩnh hơn, giúp chúng ta thở phào nhẹ nhõm khỏi sự hỗn loạn.
Như một câu chuyện cổ tích kể lại, 964 Pinocchio chỉ sử dụng bộ xương của câu chuyện, ý tưởng về một sinh vật nhân tạo cố gắng hiểu và trở nên giống con người hơn. Đáng sợ thay, Pinocchio thực sự đạt được điều ước của mình, nhưng cuối cùng khi biến hình, cậu trở thành một con quái vật thậm chí còn kỳ cục hơn, đại diện vật lý phù hợp cho mặt tối của loài người, con quái vật bên trong cuối cùng cũng hiện hình ra bên ngoài cho mọi người nhìn thấy. Những lời cuối cùng của Pinoccho là, “Cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn rõ.”
—Michelle Kisner
